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[오리온 (271560)] 74년생 초코파이의 선전 조회 : 52
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/10/16 07:00
 
투자의견 매수 상향, 목표주가 160,000원 유지

- 최근 주가 조정으로 목표주가와의 괴리율 확대로 투자의견을 시장수익률에서 매수로 상향 조정

기대치에 부합한 3분기

- 2020년 3분기 오리온의 내부거래 조정 전 매출액은 5,989억원(+12% yoy),영업이익은 1,088억원(+6% yoy) 기록. 지난 2019년 3분기 수준의 매출액 연결 조정 33억원 가정 시 오리온의 연결 매출액은 5,955억원(+12% yoy, +16% qoq), 영업이익은 1,088억원(+7% yoy, +26% qoq)으로 컨센서스 영업이익 1,113억원, 종전 대신증권 추정 영업이익 1,086억원에 부합하였음

- 한국, 중국, 베트남, 러시아 전체 국가에서의 오리온 히트 제품군의 익스텐션 신제품 기여가 점유율 확장을 주도한 것으로 판단됨. 1) [한국] 스낵, 파이 카테고리에서의 신제품 출시 효과 및 음료 판매량 증가로 매출액은 +6% yoy 증가하였으나 음료 출시 초기 매출 활성화 비용 집행 영향으로 약 40억원의 영업적자가 반영되어 영업이익은 +3% yoy에 불과했고, 2) [중국] TT채널 전용 제품 및 파이 카테고리 신제품 출시 효과로 매출액은 +14% yoy 증가하였으나 전년 동기 대비 신제품 출시가 집중되어 에누리율이 확대되었으며 일부 원재료 가격 상승 영향으로 영업이익은 +2% yoy에 그침. 3) [베트남·러시아] 베트남은 기존 제품의 전용 매대 확대 전략과 양산빵, 쌀과자 등의 신규카테고리 확장 전략이 동반된 영향, 러시아는 파이 익스텐션 제품 판매 호조 영향으로 매출액이 각각 +18%, +24% yoy 기록, 베트남은 유통 체제 전환 영향, 러시아는 파이 판매량 증가에 따른 제조 원가율 하락으로 영업이익은 각각 +23%, +62% yoy으로 크게 증가되었음

대신 한유정



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