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[투데이리포트]한국항공우주, "아직은 날아오르기 …" HOLD(유지)-NH투자증권 조회 : 128
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2020/10/16 08:43
 

NH투자증권에서 16일 한국항공우주(047810)에 대해 "아직은 날아오르기 좋지 않은 날씨"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "코로나19 사태의 지속에 따른 민수 사업의 실적 부진이 전반적 수익성을저해하고 있는 상황. 경쟁사들의 통신/위상사업 투자등도 유사한 맥락으로 판단되며, 공기업 특성상 정부의 적극적인 지원 필요. 민수 사업의 부진과 방위 사업의 약진이 지속되면서, 연말에는 방위사업의중요성이 부각될 전망. 2021년에는 마린온 무장헬기 개발에 대한 타당성평가 결과가 발표되며, RFX 사업에 대한 윤곽도 드러날 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 3분기 실적으로 매출 5,615억원(-1.1% y-y), 영업이익 219억원(영업이익률 3.9%) 추정. 방산 부문의 성장이 지속되고 있지만, 민수사업및 완제기수출의 차질로 전체 매출규모는 답보 상태였을 것으로 판단. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 53,000원까지 높아졌다가 2020년4월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.05.06 목표가 27,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.10.07 목표가 24,500 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.09.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.09.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우




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