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[투데이리포트]CJ ENM, "악조건을 이겨낸 기…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 96
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2020/10/19 08:27
 

하이투자증권에서 19일 CJ ENM(035760)에 대해 "악조건을 이겨낸 기초 체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "TV 광고시장은 코로나 타격이 아니더라도 디지털 매체로의 광고 수요 이동으로 인해 구조적으로 침체기를 겪고 있음. TV광고 매출도 성장 여력이 제한적이나 미디어 사업 내에서 TV 광고 매출 비중은 30%까지 감소했고 콘텐츠 경쟁력 기반으로 디지털 광고와 판권 판매 매출은 호조를 보이고 있어 실적 타격을 방어하고 있음. 제작비 절감을 통해 미디어 사업의 수익성은 오히려 개선. 영화, 음악 사업의 부진함까지 상쇄시킬 수 있다는 점은 긍정적. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3분기 예상 매출액과 영업이익은 8,667억원, 613억원으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 220,000원까지 높아졌다가 2020년5월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 149,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.27 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.16 목표가 180,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.14 목표가 180,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.14 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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