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[투데이리포트]대우건설, "분양 증가 효과가 …" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 332 2020/10/19 08:47

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교보증권에서 19일 대우건설(047040)에 대해 "분양 증가 효과가 눈에 보일 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 " 3Q20 실적은 코로나19에 따른 NLNG7 등 해외 플랜트 매출 부진 불구, 전년부터 늘어난 신규 분양 주택의 매출화 시작으로 시장 우려와 달리 의미있는 이익 달성을 기대. ① 해외 발주 지연 불구, 3분기 누적 신규수주는 8.5조원으로 연간 목표치(12.8조원) 달성 가능성이 높은 상황이고, ② 연간 신규 분양목표 3.5만세대 달성도 충분히 가능한 상황. ③ 풍부한 수주 잔고(35조원)를 바탕으로 4분기부터 본격적인 실적 회복보일 전망. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q20 매출액 2.0조원(YoY -0.0%), 영업이익 1,130억원(YoY -4.7%). 주택 호조 지속으로 매출총이익 증가 불구, 플랜트 매출액 감소 및 코로나19에 따른 판관비 증가 영향으로 영업이익 소폭 감소. ‘20년 매출액 8.4조원(YoY -2.7%), 영업이익 4,720억원(YoY +29.7%)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 6,400원까지 높아졌다가 2020년4월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,800원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.10.19 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.15 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.19 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.16 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.08 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.08 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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