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[투데이리포트]삼성SDI, "핵심 성장 동인들 …" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 99
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/19 09:14
 

NH투자증권에서 19일 삼성SDI(006400)에 대해 "핵심 성장 동인들 여전히 견고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.

NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "단기적으로는 3분기 실적 호조가 예상되며, 장기적으로는 2차전지 시장 성장 수혜를 향유하기에 가장 좋은 포지션에 있는 기업으로 보임. 최근 발생한 전기차 리콜 이슈는 전기차 전략 약화가 아닌 2차전지/전기차의 안전성 강화를 위한 조치로 이해하는 것이 합리적. 2차전지의 수요훼손은 없을 것. 어닝시즌 맞아 실적 개선주 및 ’21년 성장주에 대한 관심 높아질 것. 동사의 ESS 시장 내 점유율은 1위로 수혜 예상."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 2.9조원(+15% q-q), 영업이익 2,101억원(+102% q-q)으로 성장 추세 지속될 것으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 285,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 510,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.19 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.02 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.19 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.14 목표가 600,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.12 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.08 목표가 590,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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