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[GS건설(006360)] CHANGE, Big CHANGE 조회 : 74
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/19 11:14
 
투자의견 매수, 목표주가 45,000원을 유지

- 21년 BPS 60,749원에 Target Multiple 0.8(x)를 적용하여 산출함

- Target Multiple은 Mid-cycle의 밴드 상단. 1) 정부의 부동산 규제, 2) 이익 감소로 저평가 국면 지속. 하지만, 21년부터 본격적인 성장이 가시화 되는 국면. 결론적으로 현 주가는 극도의 저평가로 적극 매수 추천

투자포인트. 1) 본업 성장, 2) 구조조정으로 효율화 진행, 3) 신사업 확대로 자회사 가치 부각

- 21년을 기점으로 드라마틱한 이익 상승 사이클 기대. 이유는 정부의 규제 속에 주택 분양 역대 최고치 기록. 업종 모멘텀 부재 속에 신규 투자의 회수 사이클 본격 진입으로 업종내 차별화된 실적 기대. 주택사업은 재건축에서 자체/외주 확대로 정부의 규제 속에서도 안정적인 캐쉬카우 역할을 하고, 플랜트사업 축소를 통해 고정비 감소. 인력재배치를 통해 신사업 추진동력을 얻고 있음

- 지난 10년간 투자한 베트남/이니마 본격 회수와 신규 사업을 통한 이익 기대감이 실적과 모멘텀에 전혀 미반영 되고 있으나, 21년부터 확인이 가능할 전망. 자회사 가치는 20년 1.5조원, 21년 1.8조원으로 추정. 향후 실적 개선 시 본격적으로 자회사 가치 반영 전망

IBK 박용희



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