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[투데이리포트]GS건설, "3Q20 Revie…" BUY(유지)-KTB투자증권 조회 : 68
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/20 08:31
 

KTB투자증권에서 20일 GS건설(006360)에 대해 "3Q20 Review: 이익의 레벨 업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "당사 영업이익 추정치 대비 18.7% 상회. 주요 요인은 주택부문의 수익성이 크게 개선. 1) 올해 주택공급이 연간 목표를 초과 달성 가능하다는 점, 2) 꾸준한 입주물량과 자체사업 증가로 주택부문의 높은 수익성이 유지 가능하다는 점, 3) 신사업부문의 실적 기여도가 높아지고 있다는 점 등을 감안하면, 내년 외형 성장과 수익성 개선이 가능할 전망. 현 주가 2021년 P/E 3.8배, P/B 0.5배에 불과. 비중확대 유효. Top Pick 유지."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q20 매출액 2.32조원(YoY-5.0%), 영업이익 2,103억원(YoY +12.1%)으로 OP는 시장기대치를 상회. 주택부문 GPM이 25.2%를 기록하면서 큰 폭의 수익성 개선."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 45,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.20 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.19 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.10.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권




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