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[투데이리포트]GS건설, "눈 앞에 다가온 성…" BUY(유지)-교보증권 조회 : 62
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/20 08:43
 

교보증권에서 20일 GS건설(006360)에 대해 "눈 앞에 다가온 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 "3Q20 실적은 코로나19에 따른 해외 현장 비용 반영 불구, 건축/주택 실적 호조로 영업이익 당사 추정치 부합. 는 ‘20년 추정 PER 4.8배, PBR 0.5배 수준으로 저평가 상태 유지 중. ‘18년 이후 주택,플랜트 매출 하락 사이클 진입으로 매출액 역성장 했으나, 4Q20부터 기분양 호조에 따른 주택과 신사업을 중심으로한 매출액 성장이 두드러질 전망. 주가 우상향 기대. 업종 차선호주 추천."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q20 매출액 2.3조원(YoY -5.0%), 영업이익 2,103억원(YoY +11.8%), 신사업 제외 전부문 매출액 감소 불구, 주택 원가율(YoY -6.8%p) 개선에 힘입어 영업이익 시장 기대치 상회. ‘20년 매출액 10.1조원(YoY -3.3%), 영업이익 7,390억원(YoY -3.7%), 코로나19에 따른 3분기 누적 매출 지연 효과 및 코로나19 관련 해외 플랜트 비용 반영에 따른 플랜트 적자 전환으로 연간 매출액, 영업이익 소폭 역성장 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 47,000원까지 높아졌다가 2020년4월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.04 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.20 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.19 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권




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