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하나금융투자에서 20일 HSD엔진(082740)에 대해 "싱가폴항구 입항 선박 급감, 신조선 교체수요 증가 신호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "CO2 배출 규제가 강화됨에 따라 중고선의 운항 가능성은 낮아 지고 있음. 이는 신조선박으로의 교체 수요가 늘어날 것을 의미함. LNG추진 사양은 신조선 발주의 기본 사양으로 선택이 되고 있음. 최근의 원화 강세 기조와 맞물려 조선소들의 선박 수주량이 집중되고 있어 HSD엔진의 선박엔진 수주량도 시차를 두고 함께 늘어날 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "올해 3분기 영업실적은 매출액 1,946억원, 영업이익 58억원으로 영업이익률은 3.0%로 전망됨. ROE는 2020년 7.45%, 2021년은 13.61%로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 3,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 7,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.09.08 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.08.24 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.08.06 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.27 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권