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[투데이리포트]GS건설, "수익성 높은 사업으…" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 61
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/20 09:20
 

DB금융투자에서 20일 GS건설(006360)에 대해 "수익성 높은 사업으로 재편되는 포트폴리오"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "4분기 주택/건축 매출액은 1.7조원, 신사업 매출액은 2,300억원 수준으로 예상됨. 토목과 플랜트를 제외한 사업부의 매출액 비중이 75% 수준으로 증가할 전망이다. 연초 가이던스인 11.5조원 매출액 달성은 불가능해 보이지만 수익성이 양호한 사업부 위주로 재편되고 있다는 점이 긍정적. 사업 포트폴리오가 수익성 높은 사업 위주로 재편되고 있는 것이 GS건설의 핵심 투자포인트."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "20년 3분기 실적은 매출액 23,201억원(-5.0% YoY), 영업이익 2,103억원(+12.1% YoY), 세전이익 1,363억원(-42/7% YoY)으로 집계되었음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 48,000원까지 높아졌다가 2020년4월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.20 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.20 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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