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[GS건설(006360)] 주택의 힘이 만들어 낸 호실적 조회 : 44
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/20 09:31
 
3Q20 Review: 3분기 영업이익, 시장 예상치 17% 상회

2020년 3분기, GS건설 연결 기준 실적은 매출액 2.32조원(-5.0%, YoY), 영업이익 2,103억원(+12.1%, YoY)으로 당분기 영업이익은 시장 예상치를 17% 상회하는 호실적을 기록했다. 주택/건축을 비롯한 주요 공종 매출은 전년동기대비 감소한 반면, 주택 부문의 준공 정산이익 반영 효과로 원가율이 크게 개선되며 영업이익은 전년동기대비 12% 증가했다. [주택/건축 원가율 : 83.3%(3Q19) → 76.5%(3Q20P)]. 신사업 부문(GS이니마, 해외 모듈사업 등) 역시 2020년부터 반영된 모듈업체(폴란드 단우드, 영국 엘리먼츠) 실적 편입 효과 등으로 전년동기대비 실적 개선에 기여했다. 다만, 원/달러 하락에 따른 환손실 약 500억원 반영되며 세전이익과 지배주주순이익은 전년동기대비 각각 43%, 48% 감소했다.

주택 분양 성과의 뚜렷한 반등, 실적 성장 기반 마련

2020년(3분기 누계 기준) 분양 실적은 22,221세대를 기록했다. 2020년 주택 분양 계획은 도급사업 증가 등으로 기존 25,600세대에서 29,000세대로 증가하며 올해 주택 공급 확대에 따른 성장 기반을 마련할 전망이다(2019년 : 16,616세대). 2021년 분양 계획 역시 약 2.7만 세대 이상을 계획하고 있다.

해외 수주(3분기 누계 기준)는 다수의 해외 플랜트/인프라 수주 지연으로 1.2조원(연간 가이던스 3.3조원)에 그친 반면, 국내 수주(3분기 누계 기준)는 6.3조원(연간 가이던스 8.3조원)에 이어 10월 부산(1조원), 경산(3,285억원) 사업지와 분양 예정인 송도 자체사업(약 1.3조원) 수주 인식 등으로 초과 달성할 전망이다.

투자의견 Buy 및 목표주가 33,000원 유지

GS건설에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 33,000원을 유지한다. 안정적인 주택 실적을 기반으로 다양한 신사업을 통한 실적 성장이 이어질 전망이다. GS이니마의 브라질 외 추가 수주를 통한 성장 기대감과 올해 인프라 공사를 시작한 베트남 개발사업, 데이터센터, 2차전지 recycling 등 다양한 신사업의 점진적 구체화가 동사의 투자 매력도를 높여가는 요인이 될 전망이다.

유안타 김기룡



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