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[투데이리포트]GS건설, "3Q20 PREVI…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 59
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/20 09:57
 

이베스트투자증권에서 20일 GS건설(006360)에 대해 "3Q20 PREVIEW: 주택 마진, 신사업 매출 하모니"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "대형 건설주에서도 선제적으로 CAPEX 에 따른 신사업의 실적 모멘텀이 확인 되면서 자산 활동성이 개선되고 있다는 점에 주목함. 또한 1) 주택 마진 레벨업을 통한 이익 기대감 증가, 2) 신사업 부문의 본격적 성장, 3) 데이터센터와 같이 지베스코를 통한 신사업 투자 기회를 꾸준히 발굴하고 있다는 점에서 밸류에이션 메리트가 확대되었다고 판단함. 내년 역시 2.7만세대 수준의 공격적인 분양이 가능할 것으로 보여 실적 우상향기조가 더욱 두드러질 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 3 분기 매출액은 2 조 3,201 억원으로 전년동기대비 5.0% 감소, 컨센서스대비 7.5% 하회했음. 영업이익은 2,103 억원으로 전년동기대비 12.1% 증가, 컨센서스 영업이익 1,842 억원 대비 14.2% 증가하는 어닝 서프라이즈를 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 45,000원까지 높아졌다가 2020년4월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.20 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.20 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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