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[투데이리포트]GS건설, "주택과 신사업을 양…" BUY(유지)-BNK투자증권 조회 : 58
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2020/10/20 10:10
 

BNK투자증권에서 20일 GS건설(006360)에 대해 "주택과 신사업을 양날개로 실적개선 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "금년 3분기 누계실적 기준으로 사업부문별 매출총이익률은 신사업 22.6%, 건축/주택 20.3%, 분산형에너지 13.4%, 인프라 8.6%, 플랜트 -4.6% 등. 신사업은 아직 매출규모가 크진 않지만 수익성은 매우 높음. 건축/주택 부문 또한 국내 최고의 브랜드파워에 힘입어 고마진. 건축/주택과 신사업 비중이 확대될수록 이익이 많아지는 사업구조. 건축/주택과 신사업의 합산매출비중은 현재 63.0%에서 2021년과 2022년에는 각각 1.6%, 72.9%로 상승할 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2020년 3분기 매출액은 2조 3,201억원으로 전년동기대비 5.0% 감소했음. 시장컨센서스(2조 5,092억원)와 당사 추정치(2조 3,682억원)를 밑돌음. 외형 감소에도 영업이익은 전년동기대비 12.1% 늘어난 2,103억원으로 잠정 집계됐음. 시장 컨센서스(1,842억원)와 당사 추정치(1,776억원)를 훌쩍 넘어섰음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.04 목표가 40,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.20 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.20 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권




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