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[투데이리포트]GS건설, "주택 수주잔고 매출…" BUY(유지)-케이프투자증권 조회 : 54
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2020/10/20 10:15
 

케이프투자증권에서 19일 GS건설(006360)에 대해 "주택 수주잔고 매출화 가속화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "주택 수주잔고 매출화 가속화될 전망. 기존과 달라진 점: GS건설은 올해 분양 물량을 2.9만세대로 상향 제시함. 21년에도 2.7만세대를 예상하면서 수주잔고 매출화를 가속화할 전망. 지방에서도 자이 등 대기업 브랜드 선호도가 높아지면서 분양 흥행은 지속될 전망. 해외 수주 잔고는 11.8조원으로 이니마와 관계사 수주를 제외하면 2조원으로 전체의 5%에 불과함. 신사업 회복 속도 빨라지고 있음. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20 연결 영업이익 2,103억원(+12%YoY, +27%QoQ)으로 당사와 시장 예상을 각각 24%, 14% 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 45,000원까지 높아졌다가 2020년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.19 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.19 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.20 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권




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