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[투데이리포트]GS건설, "3Q20 Revie…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 66
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2020/10/20 10:19
 

신한금융투자에서 20일 GS건설(006360)에 대해 "3Q20 Review; 주택만 보였다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "내년도 올해 수준의 주택 공급(입주 물량)이 예상되는 만큼 견고한 수익성도 유지될 전망. 신사업은 모듈 매출이 오르면서(1Q 62억원 → 2Q 695억원 → 3Q 1,096억원) 정상화를 이어나갔음. 2019년 분양 저점 이후 2020~2021년 분양 급증이 예상됨. 3분기 실적을 통해 차별화되는 주택 수익성과 정상화되고 있는 신사업을 재확인했음. 2021년에도 자체사업 확대, 신사업 및 자회사 성장이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 실적은 주택에 좌우됐다. 매출액 2.32조원(-5.0% YoY), 영업이익 2,103억원(+12.1%)을 기록했음. 매출액은 컨센서스와 자사 추정치를 각각 7%, 8% 하회했지만 영업이익은 각각 17%, 14%를 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년9월 46,000원까지 높아졌다가 2020년7월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 33,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.09.27 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.19 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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