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[투데이리포트]LG유플러스, "흔들림 없는 펀더멘…" BUY-삼성증권 조회 : 60
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/20 10:50
 

삼성증권에서 20일 LG유플러스(032640)에 대해 "흔들림 없는 펀더멘탈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "지속적으로 가입자수 증가세와 더불어 호실적을 이어가고 있음. 성장성과 수익성을 둘 다 잡으며 탄탄한 이익 체력을 보이고 있음. 화웨이 리스크 우려가 완벽히 해소되지 않은 점이 주가에 부담으로 남아있으나 가입자 성장에 기반한 외형 증가및 효율적 비용 집행으로 차별적 수익성을 매분기 실적으로 거듭 입증하고 있음. 고가요금제 가입자 비중이 높아지며 균형 있는 질적 성장을 도모하고 있음. 절대 배당금 상향 가능성도 있음. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기 연결 매출액은 3조 3,689억원(+6.8% YoY), 영업이익은 2,280억원(+45.7% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 17,500 투자의견 BUY

- 2020.08.10 목표가 17,500 투자의견 BUY

- 2020.07.17 목표가 17,500 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 17,500 투자의견 BUY

- 2020.04.20 목표가 17,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.16 목표가 16,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.14 목표가 16,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.13 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠증권




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