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[투데이리포트]GS건설, "[ 3 Q20 Re…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 86
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2020/10/20 11:06
 

한화투자증권에서 20일 GS건설(006360)에 대해 "[ 3 Q20 Review] 주택이란 이런거야"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림,이재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "올해 상향 제시한 분양 계획 2.9만 세대는 분양 공급이 최고로 많았던 2015년 28783세대와 같은 수준임. 4년 만의 확실한 분양 증가로 주택 부문의 실적 턴어라운드 기반을 마련했다는 점에 주목할 필요가 있으며, 다양한 분야에서의 신사업 확대를 검토 및 추진 중인 만큼 이를 중심으로 한 중장기적 실적 성장도 기대해볼 수 있어 매력적이라는 판단. 업종 내 최선호주 의견 유지."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 매출액 2.3조 원, 영업이익 2103억 원으로 각각 YoY -5.0%, +12.1% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 7.5% 하회했으나 영업이익은 14.2% 상회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 43,000원까지 높아졌다가 2020년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 40,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.20 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.10.20 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.20 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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