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[아미코젠(092040)] 오늘의 탐방노트 조회 : 85
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/20 11:11
 
기업개요

- 2000년 설립되어 2013년 9월 기술특례로 코스닥 상장. 상장 이후 M&A를 통한 사업확장으로 연결자회사 9개, 투자사 4개 기업 보유. 그 중 주요 연결자회사는 아미코젠(중국)바이오팜유한회사(이후 아미코젠차이나로 명시)가 있음

- 핵심기술은 유전자진화기술(iDNA evolution TM ), 단백질 공학기술

- 항생제 제조용 특수 효소 및 미생물사업, 건강/뷰티 기능성 소재 및 완제품을 위한 헬스케어사업 그리고 바이오의약품 소재(배지, 레진 등) 사업 영위

- 2019년 기준 연결 매출 1,152억원, 영업손실 22억원, 당기순손실 2억원

3분기 및 연간 실적 추정

- 3분기 별도는 BEP 수준이겠으나 아미코젠차이나 실적으로 연결로는 흑자전환될 것으로 예상

- 올해 연결, 별도 모두 흑자전환할 것으로 보이며, 영업이익률은 2018년 수준으로 회복할 것으로 예상

특수효소 사업 근황

- 항생제 API 중간체인 7-ADCA 생산시 필요한 균주 개발에 성공하여 중국 파트너사를 통해 시생산을 마쳤음. 그에 따라 연말에 기술료 일부 수취 가능성이 높아짐. 또한 중국내 7-ADCA 제조에 대한 직접 사업을 고려하고 있음

- 내년부터는 CX 효소(7-ACA 생산효소)외 사료용 효소 등에 대한 중국 출시를 앞두고 있어 매출 성장이 가능해짐

바이오의약품 소재 사업 근황

- 바이오의약품 제조시 사용되는 배지 및 레진 개발에 대해 각각 국책과제 선정되었음. 레진개발은 스웨덴의 바이오웍스 (Bio-Works), 배지개발은 미국 아티아바이오(ArtiaBio)와 함께 하고 있음

- 국내 배지 시장은 2020년 기준 약 4,000억원, 레진 시장은 2,500억원으로 예측. 최근 취득한 송도부지에 배지생산을 위한 GMP 시설 완공 후 2023년부터 상업화를 목표로 하고 있음

헬스케어사업 근황

- 베트남JV(NAVICO)를 통하여 안전적인 콜라겐 원료 수급 가능함. 고유기술로 고품질의 CTP(콜라겐 트리 펩타이드)를개발하였고, 지난 9월 식약처에 주름 및 보습에 대해 개별인정형을 신청하였음. 결과는 연내 나올 것으로 예상되며, 만약 득하게 된다면 ASP가 2배 이상 상승가능함 (국내 400톤, 중국 300톤 생산 시설 보유)

기타 이슈

- 아미코젠차이나는 중국 정부의 해외상장 규제로 중국내 상장할 계획을 가지고 있음. 현재 51% 지분 보유

- 11월 코스닥 상장예정인 유전자 진단기업인 클리노믹스의 지분 14.33% 보유 중. 그 중 60%만 보호예수되어 있음

종합

- 종합 헬스케어 기업으로 올해부터 실적 턴어라운드 가능할 것으로 기대됨. 내년부터는 특수효소 및 헬스케어사업 분야의 실적 성장이 기대됨. 레진사업과는 달리 배지에 대한 국산화는 2023년에 본격화될 것으로 보임

신영 이명선



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