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[포인트모바일(318020)] 신규상장: 산업용 PDA 영역의 강소기업 조회 : 124
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/21 09:10
 
포인트모바일의 주요 제품별 매출비중(1H20)은 PDT 18.7%, EDA 53.1%, 액세서리 및 기타 12.1%, 용역매출 14.7%, 상품매출 1.3%로 구성. PDA는 사용처에 따라 PDT(Portable Data Terminal)와 EDA(Enterprise Digital Assistant)로 구분. PDT는 스캐너 기능을 자주 활용하는 물류창고 또는 백오피스에서 주로 사용. EDA는 네트워크가 연동되는 스토어내에서 주로 사용. 액세서리로 구분되는 9.4% 매출 비중은 블루투스 스캐너, RFID reader 등으로 PDA와 연결해서 사용하는 부가제품들로 구성. 전체 매출에서 수출이 차지하는 비중(1H20)은 89.2%.

포인트모바일은 최근 글로벌 전자상거래 기업 AMAZON과 대규모 산업용 PDA 공급계약을 체결. 계약규모는 2억달러이며 8년간 동사의 PDA단말기 및 관련제품을 공급한다는 계획. 이번 AMAZON과 체결한 계약은 신주인수권 조건부 계약으로 신주인수권을 실행하면 AMAZON은 포인트모바일의 주식을 최대 148만주 가량를 확보할 수 있음. 참고로 이번 IPO상장을 통해 상장되는 주식수는 총 6,165,000주로 신주인수권을 모두 실행했다고 가정하면 최대주주에 이어 2대 주주 지위를 확보가능한 물량. 대형 전자상거래 유통사와 전략적 이해관계를 만들었다는 점에서 안정적인 사업성장이 가능할 것으로 기대.

밸류에이션을 위한 Peer그룹으로 빅솔론, 유니온커뮤니티, 포스코ICT, 코윈테크, 롯데정보통신이 선정됨. 비교 대상기업의 2020년 상반기 순이익을 연환산한 평균 PER은 22.1배. 포인트모바일의 1H20 순이익 31억원을 연환산한 순이익 62억원을 적용해 산출한 기업가치는 1,369억원(주당평가액 16,363원). 산출한 주당 평가액에 8.3~20.6% 할인율을 적용한 공모가밴드는 13,000~15,000원. 상장 후 유통가능 주식비중은 36.1%. 기존의 안정적인 사업을 기반으로 AMAZON향 공급이 본격적으로 반영되는 2021년부터는 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 기대되며 제시된 공모가는 투자 매력도가 높다고 판단.

IBK 문경준



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