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[롯데쇼핑(023530)] 3Q20 오랜만에 긍정적인 실적 기대 조회 : 98
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/21 11:18
 
3Q20 백화점 기존점 성장률 하락폭이 둔화되면서 백화점 사업부문의 감익폭이 축소될 것으로 전망한다. 할인점도 매출 하락폭 둔화와 감가상각비 감소, 비용 효율화 등에 따라 3Q20 영업이익은 흑자전 환에 성공할 것으로 전망한다. 홈쇼핑 사업은 상반기 수준의 전년대비 영업이익 개선이 시현될 전망이며, 가전 전문점 역시 실적 서프라이즈를 기록할 것으로 추정된다. 백화점 매출 회복이 경쟁사 대비 약하기는 하지만, 마트 부문의 수익성 개선을 시작으로 정상화 단계에 진입할 것으로 추정한다. 우려보다 양호한 3Q20 실적 방향성을 감안하여 21년 추정실적을 상향하고 목표주가를 기존 10만원 에서 115,000원으로 상향한다. 목표주가는 향후 3년간 평균 추정 BPS에 Target P/B 0.4배를 적용하여 산출했다. 안정적 턴어라운드가 성사된다면 21년말에는 PER로 목표주가를 산출할 수 있기를 기대해 본다.

DB금융 차재헌



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