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[투데이리포트]덕산네오룩스, "덕산을 싸게 살 좋…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 301 2020/10/22 10:08

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DB금융투자에서 22일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "덕산을 싸게 살 좋은 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2020년 코로나19 이슈에 따른 스마트폰 시장 둔화 속에서도 중화권 시장 확대로 사상 최대 실적이 기대됨. 2021년에는 1) 글로벌 스마트폰 시장 반등이 기대되는 가운데, 2) 중국 플렉서블 OLED 라인 가동, 3) 폴더블 스마트폰 개화, 4) QD OLED TV 가동 등으로 실적 성장세가 지속될 전망. 현주가 PER 22.4배(2020E), 19.1배(2021E)로 이제 밸류에이션도 비싸지 않음. 동사에 대해 매수 추천함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2020년 3분기 실적은 매출액 374억원(+32.8%, YoY/ +32.5%, QoQ), 영업이익 109억원(+97.5%, YoY/ +40.0%, QoQ)으로 분기 최대 실적을 달성할 전망. 예년보다 늦은 아이폰12 출시로 동사의 4분기 실적도 견조하여 2020년 연간 실적은 매출액 1,328억원(+35.7%), 영업이익 356억원(+26.8%)의 최대 실적을 달성할 전망. 2021년 실적은 매출액 1,571억원(+18.3%), 영업이익 446억원(+28.4)으로 최대 실적을 갱신할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.22 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.09 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.23 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.22 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.07 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.09.17 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.13 목표가 46,000 투자의견 BUY 대신증권

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