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[이랜텍(054210)] 주목할만한 신규매출 발생 조회 : 223
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/22 10:11
 
기업개요

동사는 삼성전자향 플라스틱 휴대폰 Case 및 전자제품에 들어가는 배터리팩 생산. 매출비중은 2H20 기준 휴대폰 Case 51%, 배터리팩 26%, 기타 23%

체크포인트 1) 갤럭시 버즈관련 신규매출 발생

동사는 삼성전자향 무선이어폰 Case를 납품하면서 새로운 성장동력을 마련하였음. 휴대폰 일부 모델에 이어폰단자가 제외되면서 무선이어폰 판매가 호조를 보이는 가운데, 2021년 삼성의 무선이어폰 판매량이 4천만대 가정할 경우 이랜텍 매출에 큰 영향을줄 수 있는 신규아이템으로 판단

체크포인트 2) 2021년 휴대폰 케이스 소폭 성장기대

중국과 인도 국경분쟁으로 인도시장 내 삼성전자 휴대폰 판매 점유율은 3분기 기준 26%(1위)로 확대됨. 또한 삼성전자 휴대폰 일부 고가 모델에 플라스틱 케이스가 적용 되면서 낙수효과도 기대되는 점은 긍정적임. 그러나 인도시장에서 경쟁사의 점유율 확대 및 신규 경쟁사의 진입이 예상되는 점 등을 고려하여 소폭 성장할 것으로 기대

체크포인트 3) 유휴장비를 사용한 마진율 높은 전자담배사업

궐련형 전자담배 “쏠리드 2” 9월 출시. 전자담배 사업은 높은 마진율을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 말레이시아공장 등 유휴설비를 활용하여 제작되기 때문. 고객사는 궐련형 담배를 사용하는 일본 및 러시아 등으로 수출계획도 있음

체크포인트 4) 배터리팩 제품 다변화

2021년 인도 신규법인에서 2륜 및 3륜 스쿠터용 배터리팩 생산계획 중. 이는 기존 배터리팩 사업구조와 유사하여 사업적 리스크는 크지 않을 것으로 판단. 향후 이를 기반으로 파생된 사출제품으로 사업영역 확장가능하며, 또한 중대형 패터리팩 사업에 진출하기 위한 초석이 될 것으로 기대

교보 김민철



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