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[투데이리포트]현대모비스, "이익의 질 개선 시…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 94
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/22 10:44
 

이베스트투자증권에서 22일 현대모비스(012330)에 대해 "이익의 질 개선 시작 + 지배구조 개편의 핵심"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대차그룹의 정권교체가 최근들어 가속화 되고 있는 것으로 판단하고 있으며, 이에 따라 1)현대모비스의 분할 및 분할기업의 상장 후 현대글로비스와의 합병 추진 2)기아차가 보유한 모비스 지분과 대주주가 보유한 글로비스 지분의 지분스왑 방식이 유력할 것으로 예상함. 장기적으로는 그룹사내 지배구조 상 최상단에 위치하게 됨으로써 타 OEM수주가 현재보다 활발하게 진행될 가능성도 현재보다 높아질 것으로 예상해 볼 수 있음. . "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q20 매출액과 영업이익은 각각 9.4조원(YoY -0.4%), 5,261억원(YoY -12.8%)을 기록할 것으로 추정됨. 영업이익은 시장 기대치인 4,921억원을 상회할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 300,000원까지 높아졌다가 2020년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.22 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.22 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.19 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.19 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.12 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권




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