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[투데이리포트]와이솔, "오랜만에 호실적…" BUY-하나금융투자 조회 : 97
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2020/10/23 09:30
 

하나금융투자에서 23일 와이솔(122990)에 대해 "오랜만에 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호,김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 와이솔(122990)에 대해 " 2021년 글로벌 스마트폰은 전년대비 10% 이상 성장할 것으로 전망됨. 그 안에서 5G 스마트폰 비중도 전년대비 확대될 것으로 추정됨. 5G 스마트폰에 기존대비 Saw Filter 탑재량이 증가하기 때문에 스마트폰의 성장폭을 상회하는 매출액 20% 증가가 기대됨. Baw Filter 공급이 21년 상반기 내에 결정될 것으로 예상됨. 5G 스마트폰 물량 본격화 시기에 주목해야 할 종목이라는 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "20년 3분기 매출액은 1,036억원(YoY +10%, QoQ +48%), 영업이익은 107억원(YoY +2%, QoQ +657%)으로 전망함. 20년 4분기 매출액은 954억원(YoY +0.3%, QoQ -8%), 영업이익은 85억원(YoY -22%, QoQ -21%)으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 14,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.03.31 목표가 14,500 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 19,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 21,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.14 목표가 24,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.10 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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