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[GS건설(006360)] 두산인프라코어 예비 입찰 참여 관련 코멘트 조회 : 74
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/10/23 09:45
 
GS건설이 두산인프라코어 예비 입찰에 참여했습니다. 두산인프라코어의 리스크가 해결되지 않는 한 인수 가능성은 낮다고 판단합니다. 동사에 대해 Buy 투자의견을 유지합니다. 주택 수주잔고 매출화가 가속화되면서 실적이 개선된다는 점에 주목할 필요가 있습니다.


두산인프라코어 예비 입찰 참여 관련 내용

GS건설은 도미누스인베스트먼트와 컨소시엄을 꾸려 두산인프라코어 예비 입찰에 참여함. 현중컨소시엄, 유진그룹, 글랜우드PE, MBK파트너스, 이스트브릿지파트너스 등이 후보군임.

두산인프라코어 지분을 30% 미만으로 가져갈 계획으로 연결 대상에서 제외될 것.

두산인프라코어 현황: 20년 반기 매출액 1.4조원, 영업이익 817억원, 당기순이익 549억원을 기록했고, 순차입금 2.5조원으로 부채비율 230%임. 손익 기준으로는 문제없어 보이지만, 소송 관련 리스크가 있음. 두산인프라코어 차이 나의 주식 매매대금 청구 소송을 포함해 7,200억원이 피소되어 계류중임. 두산인프라코어는 2심 판결에 불복하여 2018년 2월 26일 대법원에 상고했으며, 서울고등법원은 강제집행정리 신청에 대해 이유가 있어 2심 판결에 의한 강제집행을 정지시킴. 한편, 외부투자자는 2018년 3월 잔여주식매매대금(소송가액 7,051억원)에 대해 추가 소송을 제기했고 1심 계류 중에 있음.

투자의견 Buy와 목표주가 42,000원을 유지함

GS건설은 신사업을 맡아왔던 허윤홍 부사장이 사장으로 승진한 이후 모듈러 주택, 데이터센터 등 미래 먹거리 발굴에 더욱 박차를 가하고 있음. 최근 인수한 기업들의 특징이 이익률이 높고 우량 기업이라는 점을 감안하면, 두산인 프라코어의 리스크가 해결되지 않는 한 인수할 가능성은 낮다고 판단함.

케이프 김미송



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