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[투데이리포트]KT, "배당수익률이 부각될…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 109
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2020/10/23 09:48
 

NH투자증권에서 23일 KT(030200)에 대해 "배당수익률이 부각될 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 KT(030200)에 대해 "5G 가입자 증가에 따른 무선 사업의 수익개선이 나타나고 있음. 자회사 스카이라이프의 HCN 인수 및 IPTV 사업의성장에 따른 미디어 사업 경쟁력 강화, 우수한 유선 네트워크를 기반으로한 IDC, 클라우드의 신규 성장 사업에 대한 매출 확대가 부각될 것. 2020년 주당 배당금은 1,100원으로 현재 주가 기준 배당수익률은 4.8%로 국내 통신 3사 중 가장 높으며 연말 배당 시즌이 다가올수록 긍정적 효과나타날 것."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 6.09조원(-2.0% y-y, +3.6% q-q), 영업이익3,000억원(-4.0% y-y, -12.3% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 3,121억을 하회할 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 35,000원까지 높아졌다가 2020년5월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.23 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.20 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.20 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권




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