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[투데이리포트]한세실업, "위기를 기회로 ! …" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 71
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2020/10/23 10:13
 

DB금융투자에서 23일 한세실업(105630)에 대해 "위기를 기회로 ! 질적 성장 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "마스크나 방호복 생산 증가에 따른 이익 기여가 2Q20에 이어 3Q20에도 크지만 현재 21년 S/S 시즌 대응 물량이 큰 폭으로 증가해 가동률 회복 속도가 빠른 것으로도 파악됨. 더불어 수주의 질도 향상되고 있는 것으로 미루어 보아 코로나19로 인한 글로벌 위기 시대에 벤더 콘솔리데이션의 급속화가 동사에게 긍정 효과로 작용하는 듯 판단됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "전일 애널리스트 대상 비대면 간담회를 통해 2020년 목표 매출 19,270억원, 영업이익 700억원, 2021년 매출 19,382억원, 영업이익 1,000억원을 제시했음. 마스크와 방호복 매출 증가에 기인해 3Q20 영업이익이 컨센서스를 상회하는 435억원(+11.3%YoY)에 달했을 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 25,000원까지 높아졌다가 2020년5월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 12,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.04.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.23 목표가 16,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.10.22 목표가 23,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.13 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권




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