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[투데이리포트]한세실업, "3Q20 PREVI…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 80
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2020/10/23 10:58
 

이베스트투자증권에서 23일 한세실업(105630)에 대해 "3Q20 PREVIEW: 시장 예상치 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "코로나19로 인한 의류 OEM 오더 부진은 하반기~내년 상반기로 갈수록 개선될 것으로 판단함. 또한 PPE 판매가 지속될 것으로 추정하기에, 매출다변화가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2Q20 매출액은 전년동기대비 5.6% 성장한 6,373억원, 영업이익은 전년동기 대비 16.5%성장한 455억원으로 컨센서스를 상회하는 실적을 전망함. 3Q20 전체 OEM 부문 영업이익은 전년동기대비 16.5% 성장한 471억원으로 전망하는데, 이는 PPE 판매 마진 8% 추정하며 의류 마진은 전년동기 수준인 8.1%로 방어됐을 것으로 추정하기 때문."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 17,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.23 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.23 목표가 16,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.10.22 목표가 23,000 투자의견 BUY 현대차증권




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