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[음식료] Weekly 냠냠냠(10.26) 조회 : 179
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/25 17:41
 

□ 주간 리뷰 및 투자 전략


- 음식료 업종지수는 전주 코스피 대비 1.9%p 언더퍼폼


- 전주 상승: SPC삼립 +12.5%(내년 손익 개선 기대감), 현대그린푸드 +4.7%(저가 매수 유입), 사조산업 +3.9%(저가 매수 유입), KT&G +3.8%(배당 매력 확대), CJ프레시웨이 +2.4%(저가 매수 유입), 롯데칠성 +2.2%(저가 매수 유입), 빙그레 +2.2%(저가 매수 유입) 등


- 전주 하락: 하이트진로 -7.5%(차익 실현 매물 출하), 동원산업 -6.7%(글로벌 어가 하락), 풀무원 -4.2%(영구채 발행 소식), 콜마비앤에이치 -3.9%(차익 실현 매물 출하), 오리온 -2.8%(차익 실현 매물 출하) 등


□ 교촌에프앤비 IPO(수요 예측: 10.28~29, 상장 예정: 11.12)


- 회사 소개: 국내 치킨 프랜차이즈 업체, 가맹점 수 1,250개, BBQ 이어 가맹점 수 2위 업체


- 수익 구조: 국내 로열티 안 받음, 원부자재 유통 마진이 대부분, 원자재 중에서는 65%가 닭 가격임


- 중장기 전략: 2025년 매출 7,700억원/ 영업이익 1,000억원 타깃/ 가맹점 수 2,500개


1) 가맹점 확대: 2025년까지 가맹점 수 1,500개 이상 추가. 특수상권(골프장, 야구장 등) 진출해 200개 점포 확대 가능할 듯


2) 제조 확대: 


① HMR: 닭고기 활용 노하우 바탕으로 내년 100억원 매출 타깃


② 소스: 100% 자회사 비에이치앤바이오(소스 제조, 현재 95% 교촌에 납품)의 Non-Captive 고객사 확대, 현재 Capa 300억원(가동률 50%)


③ 맥주: 오프라인 매장 통해 수제맥주 판매 계획


3) 해외진출: 현재 중국 4개/ 미국 2개 직영 운영/ 동남아 마스터프랜차이즈 31개 운영 중, 말레이시아는 현지 파트너가 가맹 사업 확대할 듯(마스터프랜차이즈), 중동 6개국도 확대할 예정


- 공모가격 밴드: 10,600원~12,300원(20년 예상 PER 10.8배~13.5배) VS. Peer(해마로 등) 15배 내외 거래 중


□ 주간 관심종목


- 오리온, 농심: 내년 견조한 실적 전망, 저가 매수 유효

- 콜마비앤에이치: 최근 조정으로 밸류에이션 매력적


하나 심은주




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