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[투데이리포트]DMS, "3Q20 탑픽 Pr…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 424 2020/10/26 09:33

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하나금융투자에서 26일 DMS(068790)에 대해 "3Q20 탑픽 Preview #8: 3분기 최대 실적 전망, 비올 상장으로 레벨업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,200원을 내놓았다.

하나금융투자 이정기,김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 122.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 DMS(068790)에 대해 "디스플레이 장비 수익성 향상 및 풍력사업 개시 임박으로 영업가치 상승, 자회사 비올 상장으로 지분가치 상승이 예상됨. DMS의 기업가치는 투자지분가치 456억원과 영업가치 3,740억원을 포함해 총 4,196억원으로 산정했음. 4분기와 내년 초까지 신규 사업이 현실화 되며 DMS의 기업가치도 더욱 상승할 수 있을 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 664억원(YoY, +37.4%)과 99억원(YoY, +56.3%)으로 전망함. 2020년 매출액과 영업이익은 각각 2,394억원(YoY,+22.0%)과 343억원(YoY, +51.1%)으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 10,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,200원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 18,200 투자의견 BUY

- 2020.09.14 목표가 18,200 투자의견 BUY

- 2020.09.02 목표가 10,700 투자의견 BUY

- 2020.08.13 목표가 10,700 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 18,200 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.12 목표가 12,200 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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