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[투데이리포트]현대건설, "3Q20 Revie…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 486 2020/10/26 10:06

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현대차증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "3Q20 Review: 21년 강력한 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 "향후 3년 간 별도 당기 순이익 기준 20~30% 배당성향 유지. 주주가치 제로를 위한 배당 정책을 높게 평가하며 21년부터 DPS 상승 가능할 것으로 기대. 또한 향후 영업이익의 50%, 연간 5천억원 이상을 사업부지, 연구개발, 수소연료, 해상 풍력등 신재생 에너지 및 친환경 사업 등에 투자할 것을 밝힘. 건설사 중 선도적으로 적극적인 배당 정책과 향후 투자계획을 공개한 것을 긍정적으로 판단하며 향후 성장성 강화 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 실적은 연결 4조 430억원(YoY -1%, QoQ -11%), 영업이익 1,400억원(YoY -42%, QoQ -9%)을 기록하여 시장 기대치 하회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 70,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2020.09.29 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2020.07.03 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.26 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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