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[투데이리포트]LG생활건강, "대표 채널과 히어로…" BUY-IBK투자증권 조회 : 185
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2020/10/26 14:39
 

IBK투자증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "대표 채널과 히어로 브랜드의 회복 시작!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "2020년 가이던스는 매출액 8,100십억원(+5.4%), 영업이익 1,240십억원(+5.4%)이며 IBK 추정치는 기존 매출액 7,636십억원(+0%), 영업이익 1,221십억원(+3.9%)에서 매출액 7,882십억원(+2.6%), 영업이익 1,255십억원(+6.7%)으로 소폭 상향한다. 1) 국내, 면세점을 중심으로 백화점, 방문판매 등 오프라인 내수 핵심 채널들의 매출 감소폭 축소 2) 중국, 내 수 시장의 점진적 회복으로 백화점과 온라인(알리바바, 징동)의 성장률도 각각 17%, 40%로 턴어라운드가 확인되었다. 한편 뉴에이본(연간 가이던스 매출 4천억원, 영업적자 200억원) 은 디지털 방판의 성공적 안착을 보였는데 오히려 팬데믹 상황이 기회로 작용하고 있어 연 간 영업적자도 150~180억원으로 가이던스 대비 적자 축소가 전망된다. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 3분기(yoy) 연결 실적은 매출액 5.4%, 영업이익 5.1%, 순이익 6.7%를 시현했다. 부문별은 1) 화장품: 매출액 -1.5%, 영업이익 -6.7%, 영업이익률 -1.0%p, 2) HDB(생활 용품): 매출액 26.8%, 영업이익 47.9%, 영업이익률 +1.9%p, 3) 음료: 매출액 3.8%, 영 업이익 15.1%, 영업이익률 +1.5%p를 시현했다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,700,000원이 고점으로, 반대로 1,600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 1,900,000 투자의견 BUY

- 2020.08.26 목표가 1,600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 1,600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 1,700,000 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 1,650,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 1,900,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.22 목표가 2,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.23 목표가 1,930,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.23 목표가 1,850,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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