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[투데이리포트]현대차, "3Q 상회. 실적 …" BUY-하나금융투자 조회 : 100
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/27 10:40
 

하나금융투자에서 27일 현대차(005380)에 대해 "3Q 상회. 실적 개선과 Valuation 재평가가 진행될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재,구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대차(005380)에 대해 " 3분기 실적은 엔진품질비용 반영을 제외하고는 내수판매 호조와 Mix 개선, 그리고 금융부문의 이익률 개선 등에 힘입어 시장 기대치를 크게 상회했음. 실적개선 요인들이 이어 진다는 점과 글로벌 수요가 회복되고 있다는 점에서 4분기/2021년 실적도 양호할 전망. 신형 투싼, G70 F/L, GV70 등의 추가 투입으로 신차 효과가 이어지고, 2021년 e-GMP 기반의 전용 모델들 출시의 기대감도 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회했음. 3분기 매출액/영업이익은 각각 27.6조원/-3,138억원(+2%/적전 (YoY))을 기록했는데, 매출액은 예상 수준이었지만, 영업이익은 엔진 품질비용 21,352억원을 반영한 예상치였던 -8,010억원을 크게 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.10.14 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.07.24 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.04.07 목표가 130,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 220,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권




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