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[투데이리포트]POSCO, "4분기에는 판매가격…" BUY(유지)-미래에셋대우 조회 : 130
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/27 13:04
 

미래에셋대우에서 26일 POSCO(005490)에 대해 "4분기에는 판매가격도 오른다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 POSCO(005490)에 대해 "4분기에는 판매가격 상승, 내년 철강 수요 코로나 이전 수준 상회 기대. 3분기 판매량은 코로나 이전 수준으로 회복된 반면 판매가격은 2분기 수준 기록. 현재 철강 시장가격 감안하면, 4Q에는 탄소강 판매가격도 상승할 전망. 향후 철강 수요 전망도 긍정적. WSA는 올해와 내년 철강 수요 전망 상향 조정. 코로나 이전 수준 보다 증가할 것으로 전망 . "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3Q20 Review 예상보다 빠른 회복력을 보여준 3분기 실적. 별도 영업이익 2,620억원으로 전분기비 흑자전환, 컨센서스 18% 상회. 연결 영업이익(6,670억원)도 컨센서스 39% 상회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 330,000원까지 높아졌다가 2020년4월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.04.14 목표가 250,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.26 목표가 260,000 투자의견 BUY(상향) 유진투자증권

- 2020.10.26 목표가 280,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.26 목표가 275,000 투자의견 BUY 삼성증권




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