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[LG유플러스 (032640/매수)] 효율적인 마케팅 비용 지속 예상 조회 : 39
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/10/28 06:56
 
3분기 실적 Preview
효율적인 마케팅 비용 기반의 5G 가입자 증가 확인한 2분기 실적

- 3분기 매출 및 영업이익은 3조 3,916억원 및 2,200억원으로 시장 기대를 상회하는 영업이익을 예상함

- 삼성전자 플래그쉽 단말기인 노트20 출시로 마케팅 비용 증가가 불가피 했지만 지속적으로 효율적인 집행을 통해서 비용 증가는 제한적이었던 것으로 추정

- 5G 가입자 및 전체 가입자 증가는 전분기 수준인 30만명 이상을 유지할 것으로 추정하며 이를 기반으로 ARPU도 전분기 수준을 유지할 수 있을 것임


중장기 전망
컨텐츠 강화 요금제 출시로 유무선 ARPU 상승 기대

- 4종의 월정액 요금제를 포함한 IPTV 요금제인 ‘프리미엄 내맘대로’ 요금제를 출시함. 할인된 요금으로 다양한 컨텐츠를 매달 바꿔 가면서 시청할 수 있는 편리함으로 가입자 유인 효과뿐 아니라 IPTV ARPU 상승도 동시에 기대할 수 있을 것임

- 모바일에서도 넷플릭스를 무료로 이용할 수 있는 ‘U+5G 넷플릭스 팩’을 출시함. 5G 프리미엄 이상의 요금제에 무료로 넷플릭스 서비스 이용을 제공함으로써 고가 요금제 가입을 유도하고 모바일 환경에서 데이터 사용량을 증대 통한 5G 활용 강화를 기대


투자의견 및 목표주가
목표주가 19,000원 및 투자의견 매수 유지

- 효율적인 마케팅 비용 집행을 통해 5G 가입자를 꾸준히 늘려 가는 것을 지속적으로 확인시켜 줄 것으로 기대

- 신규 요금제 출시 효과가 4분기부터는 본격화 될 것으로 예상되어 ARPU 상승 기대도 가능할 것으로 예상

- 미국의 화웨이 제재로 인한 5G 장비 수급에 대한 불확실성은 위험 요인임



미래에셋대우 이학무




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