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[디이엔티(079810)] 3Q20 탑픽 Preview #10: 흑자전환 + 추가 모멘텀 조회 : 42
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/10/28 07:28
 
[디이엔티(079810)] 3Q20 탑픽 Preview #10: 흑자전환 + 추가 모멘텀 확보, 모두 이루는 3분기


투자의견 ‘BUY’, 목표주가 13,650원 유지

디이엔티에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 13,650원을 유지 한다. 디이엔티는 1) LG화학 향 양극노칭장비 독점공급 업체로 고객사 증설에 따른 안정적 실적 성장이 담보되어 있고 2) 장비 납품 이후 고마진 소모성 부품 매출 또한 지속적 으로 발생되어 수주가 본격화 되는 2020년 하반기부터 외형 성장 및 수익성 개선이 동시에 이루어질 것으로 판단한다. 또한 디이엔티는 2021년 실적 기준 2차전지장비 PEER 대비 현저히 저평가 된 5.1배로 높은 성장성과 밸류에이션 매력을 동시에 겸비한 업체이다.

LG화학 향 전환용 노칭장비 수주로 추가적 성장 동력 확보

디이엔티는 2020년 10월 27일 LG화학으로 61억원 규모의 양극재 레이저노칭 장비수주를 공시하였다. 해당 장비는 고객사 난징 공장 내 기존 프레스노칭 방식 생산라인을 레이저 노칭 방식으로 전환하는 용도로 사용될 것으로 보인다. 이번 수주를 통해 기존 프레스노칭 장비에서 공정 효율이 높은 레이저 노칭장비의 전환이 본격화 될 것으로 판단하며 양극재 레이저노칭 장비 독점 공급업체인 디이엔티의 신규 증설라인 장비 외 기존생산라인 전환용 장비 수주 또한 늘어날 전망이다. 이에 따라 디이엔티의 레이저노칭장비 매출액은 기존 예상 수주물량(2020년 141억원 -> 2021년 711억원)보다 더욱 증가할 수 있을것으로 예상된다.

20.3Q Preview: 첫 2차전지장비 매출 반영되며 실적 반등 예상

디이엔티는 2020년 3분기 매출액 98억원(+62.0%, YoY)과영업이익 4억원(흑자전환, YoY)을 시현할 전망이다. 3분기 디이엔티는 LG화학 향 양극재 레이저노칭장비와 해외 디스 플레이업체 향 장비 공급이 실적에 반영되며 외형 성장을 이룰 것으로 보인다. 또한 2020년 3분기는 수익성 높은 2차전 지용 장비 매출이 처음으로 반영되며 흑자전환을 달성할 것으로 예상되며 2020년 4분기에도 2차전지장비 관련매출액이 늘어나며 지속적 수익성 개선이 이어질 것으로 판단한다.

하나 김두현, 정민구



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