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[아모레퍼시픽 (090430)] 머지 않은 다이어트 성공 조회 : 32
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/10/29 07:05
 
투자의견 매수 유지, 목표주가 240,000원으로 상향 조정(+20%)

- 2021년 이익 추정치를 7% 상향 조정하였으며, Peer group의 Valuation 상승을 반영해 목표주가 상향 조정기대치를 상회한 3분기

- 아모레퍼시픽의 2020년 3분기 연결 매출액은 1조 886억원(-22% yoy, +3%qoq), 영업이익은 560억원(-48% yoy, +59% qoq)으로 컨센서스 영업이익 433억원, 종전 대신증권 추정 영업이익 404억원 상회

- 지역별로는 1) [한국] 디지털 채널 매출 성장(+43% yoy 추정, 이하 생략)에도면세 채널 성장률(-54%)이 시장 성장률(-35%)을 크게 하회하면서 럭셔리 브랜드 매출액 비중은 49%까지 축소되었고 이에 화장품 매출액, 영업이익이
각각 -32%, -66% yoy를 기록하며 역대 최저 영업이익률을 기록한 점은 아쉬움. 하지만 2) [중국] 오프라인 매장 축소(-77개 yoy, -47개 qoq)로 이니스프리 매출액(-28% yoy 추정, 이하 생략)이 크게 감소하였음에도 설화수(+25%), 마몽드(+12%)의 판매 호조로 중국 매출액은 -10%에 그친 것으로파악되는 점 그리고 중국 매출액에서 온라인 비중이 45%까지 확대된 것으로추정되는 점은 긍정적임. 또한 3) [유럽, 북미] 채널별로는 온라인 채널 중심,브랜드별로는 라네즈 중심으로 판매 호조 보인 영향으로 유럽, 북미 매출액은 각각 -15%, -16% yoy에 그치며 상반기 대비 하락 폭이 크게 축소되며유럽은 흑자전환에 성공하고, 북미 영업이익은 +177% yoy 증가된 점 역시긍정적임. 국내외 저수익 점포 폐점에 따른 일회성 비용 약 300억원 반영으로 지배순이익은 96억원(-91% yoy) 기록

NH 한유정



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