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[코미코(183300)] 불확실한 시대의 확실한 종목 조회 : 60
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/10/29 07:23
 
3Q20 영업이익이 추정치 대비 상회

반도체 및 디스플레이용 세정/코팅 서비스 공급사 코미코는 10월 28일에 3Q20 잠정 실적을 발표했다. 매출 536억 원 (+7.64% Q/Q, +28.36% Y/Y), 영업이익 118억 원(+40.45% Q/Q, +42.11% Y/Y)을 기록해 하나금융투자 추정치(매출 512억 원, 영업이익 98억 원)를 상회했다. 영업이익이 예상을 크게 웃돈 이유는 해외 법인의 실적 기여 때문이다. 실적 발표 하루 전에 코미코는 중국 Shenzhen 법인의 수요 증가에 대응하기 위한 투자 및 운영자금 확보 차원에서 차입금에 대한 채무 보증액을 늘렸다. 중국 내의 로컬 디스플레이 고객사와 한국 디스플레이 고객사향 매출이 견조하기 때문이다. 이번 공시는 기존 3백만 달러 차입에서 갱신 시 2백만 달러의 증액을 의미한다.

SK하이닉스의 인텔 NAND Flash 사업 인수 계기로 코미코 재부각

코미코는 중국 Wuxi와 Shenzhen에 생산라인을 보유하고 있다. SK하이닉스뿐만 아니라, 로컬 디스플레이 고객사, 로컬 반도체 고객사, 대련(Dalian)의 미국 반도체 고객사에 세정/ 코팅 서비스를 제공하고 있다. SK그룹이 SK하이닉스, SK머티리얼즈, SK실트론을 인수한 이후 반도체 서플라이 체인의 내재화를 적극 추진했고, SK하이닉스가 컨소시엄 형태로 Kioxia의 지분을 확보한 이후에도 이와 같은 내재화를 어느 정도 전개했다는 것을 참고하면, 이번에 SK하이닉스가 인텔의 NAND Flash 사업을 인수한 이후에도 서플라이 체인의 내재화와 소/부/장 국산화가 기대된다. 코미코는 최대 고객사 SK하이닉스와 우호적 관계를 맺고 있으며, 인텔의 중국법인과 미국법인에도 서비스를 지속적으로 제공하고 있어 양수겸 장의 기회를 확보할 것으로 기대된다.

사업계획 (매출 1,900억 원, 영업이익 365억 원) 초과 달성 전망

4Q20 매출은 보수적으로 추정한다. 매출은 전 분기 536억원 대비 소폭 증가한 550억 원, 영업이익은 전 분기 118억원 수준에 근접한 120억 원으로 전망한다. 원/달러 환율 강세 영향과 코미코 주가 상승 시 영업이익단에 주식보상비용이 늘어날 수 있음을 감안해서이다. 이와 같이 보수적으로 가정해도 2020년 매출 전망은 2,035억 원, 영업이익은 411억 원으로 사업계획을 초과 달성한다. 해외법인이 연결 실적의 성장을 이끌고 있으며 코미코가 메모리 / 시스템 반도체 고객사들의 다양한 눈높이에 맞게 세정 및 코팅 서비스를 제공해왔다는 점에서 투자자들의 관심이 집중될 것으로 전망된다.

하나 김경민



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