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[투데이리포트]OCI, "원가 경쟁력 세계 …" BUY-DS 투자증권

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평민

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조회 222 2020/10/29 09:17

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DS 투자증권에서 29일 OCI(010060)에 대해 "원가 경쟁력 세계 최고 - Daqo 시총 2.8 조원 대비 절대 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 원가 경쟁력 중국 Top-tier급 만큼 세계 최고에 도달. 향후 추가 원가 절감이 캐파 증설을 통해 가능하다고 밝혔음. 말레이시아의 현재 폴리 캐파는 3만톤. 과거 투자한 P4 5만톤, 군산 공장 3~5만톤 설비를 국제 출장이 가능해지면 이동시켜 1년 안에 증설할 것. 총 캐파는 11~13만톤이 되겠음. 폴리 가격 10달러면 3만톤 기준 천억원 이상 이익 가능함. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 3,680억원, 영업이익 181억원을 기록하며 흑자 전환에 성공했음. 컨센서스 실적인 매출액 5,110억원, 영업이익 100억원을 상회하는 우수한 실적. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.10.26 목표가 90,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 90,000 투자의견 BUY DS 투자증권

- 2020.10.23 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.07 목표가 68,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.09.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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