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[팬오션(028670)] 주변 상황 좋아지는 줄도 모르고 무관심 조회 : 133
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/29 10:30
 
팬데믹 영향으로 공급과잉 해소 가장 많이 된 분야는 드라이벌크

2016년 이후 다시 벌크선 수주잔고가 9천만dwt 미만으로 내려온 상황. 운임 정상화 과정이지만 발주에는 극도로 조심스러워 향후 공급증가율 에는 긍정적. 신흥국 락다운 조치로 해체시장 제기능을 못한다는 우려가 있었으나 5월부터 다시 증가. 해체량은 2019년 대비 99% 늘어날 예정며, 2021년 벌크시장 공급증가율은 전년대비 1.4% 증가하는데 그치 것으로 보임

P와 Q가 모두 늘어나는 성장 기대

황산화물 저감규제 개시 이전과 같은 운송부재의 상황은 없을 것. 중국 철광석 재고량 부담스럽지 않아 원자재 수입수요는 꾸준할 것. 수급개 선에 따른 운임 상승은 운송수입 향상(P)을 가져올 것이며, 운영선대 (Q) 확대는 레버리지 효과도 가져올 것으로 기대. 2021년 원/달러 환율 대폭 조정으로 매출액 3.3% 감소한 24,737억원을 기록할 것으로 전망 되며, 영업이익은 2,265억원으로 전년대비 3.3% 증가할 전망

투자의견 매수, 목표주가 6천원 유지, 운송주 최선호주 추천

2021년 추정 순자산가치에 목표배수 1배를 적용하여 주당 적정가치를 6,300원으로 산정하였으나 기존 목표주가와 괴리가 크지 않아 6천원 유지. 잉여공급 축소 속도가 다른 사업 대비 가장 높게 나타나

신영 엄경아



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