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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 길게 보면 지금이 확실한 매수 기회입니다 조회 : 25
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/30 07:37
 

- 서울시 과기부와의 마찰에도 불구하고 공공 와이파이 커버리지 확대 계획, 다산네트웍스/유비쿼스 수혜 예상


- 과기부/국회에 의하면 국내 5G 커버리지 14%에 불과한 것으로 파악, 특히 서울/경기/6대 광역시에 편중된 커버리지가 문제점으로 지적


- 특히 경북/전남/충남/강원 5G 기지국당 가입자수 서울 대비 2배 많아 지방 5G 가입자 피해 우려 부상할 듯, 연말 국내 5G 기지국 투자 재개 예상


- ATT 3Q까지 누적 CAPEX YoY 16% 감소에도 불구하고 올해 CAPEX 가이던스 200억 달러 유지, 4Q CAPEX 60억달러 이상으로 큰 폭 증가 전망


- 국내 5G 업체 중 일부 부품업체 소량이지만 이미 미국 매출 개시, 1등 장비 사업자들의 경우 연말부터 미국 수출 본격화 전망


- 모든 국내 5G 장비업체들이 미국 수혜를 받는 시점은 2021년 1분기로 예상되나 1등 사업자들의 성과는 올해 4분기부터 나타날 것이란 점에 주목


- 하반기 실적 우려/코스닥 시황 부진에 따른 주가 하락이 나타난 현 시점을 5G 장비주 매수 기회로 활용할 것을 추천, 길게 보면 매수 적기로 판단


- 통신 3사 아이폰 5G 사전예약 가입자수 40만명을 넘긴 것으로 파악, 10~12월 월 평균 5G 순증 가입자수 100만명을 상회할 전망


- KT 구현모 CEO 플랫폼 업체로의 전환 및 MA를 통한 B2B 매출 성장, 시가총액 증대를 선언, 기업가치 향상에 힘을 기울일 예정이라고 발표


- 향후 5G 성과, 비통신 부문 IPO 성과, 성장 기업 MA 및 시장 가치 증명, 그룹 지배구조개편 방향에 따라 KT 시가총액 달라질 것으로 평가


- LGU+ 로봇 전시회 참가하는 등 5G 기반 AI 스마트팩토리에 힘을 기울이는 상황, 2021년 진짜 5G로의 도약과 더불어 IoT 성공 기대감 높아질 듯


- SKT/LGU+ 11/5(목), KT 11/6(금) 3Q 실적 발표 예정, 컨센서스 상회/YoY 및 QoQ 영업이익 성장/ARPU 상승 전망되어 긍정적 주가 반응 예상


- 통신 3사의 경우 3분기 실적 발표 이후 장기 이익 성장 기대감 커지며 본격 주가 반등 나타날 것으로 판단, 특히 이동전화 ARPU 상승에 주목할 듯


- 다음주엔 실적 시즌 저평가 논란 커질 SKT/LGU+, 수출 성과 기대되는 KMW/RFHIC/이노와이어리스, 내용상 실적 개선 중인 다산네트웍스 추천


하나 김홍식 




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