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[투데이리포트]현대모비스, "이젠 전동화 매출액…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 327 2020/10/30 10:48

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하나금융투자에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 "이젠 전동화 매출액도 분기 1조원은 가뿐합니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "고객사들의 신차 출시가 이어지고, 특히 상대적으로 고가인 SUV/럭셔리 차종의 비중이 커지면서 현대모비스의 핵심부품/ADAS 매출액이 증가할 것이고, 전기차 플랫폼인 e-GMP 기반의 다수의 전기차 모델들이 양산되면서 전동화 매출액의 비중도 높아질 것. 현재 주가는 P/E 7.6배, P/B 0.61배에 불과하여 주요 부품업체들 중에서 가장 낮은 편이라 Valuation에 여유도 있음. 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 전동화 부문에서의 고성장 기대감 피력."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 시장 기대치를 상회했다(영업이익 기준 +22%). 3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +6%/-1% 변동한 10.0조원/5,983억원(영업이익률 6.0%, -0.4%p (YoY))을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.10.19 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.01.14 목표가 280,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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