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[투데이리포트]NAVER, "두드러진 Top-l…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 373 2020/10/30 11:03

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NH투자증권에서 30일 NAVER(035420)에 대해 "두드러진 Top-line 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "터넷 업종Top-pick으로 추천. 자회사 LINE의 연결 기준 실적 제외되면서 기존 네이버 본체의 성장이 본격적으로 부각되었으며, 커머스, 핀테크, 콘텐츠, 클라우드의 주요 성장 사업의 성과는 2021년 이후에도 지속될 전망. Z홀딩스와 LINE의 경영통합이 내년 1분기 중 마무리될 예정. 일본 모바일시장의 강자 LINE과 포털의 강자 야후재팬이 합쳐져 다양한 시너지를 나타낼 수 있을 것. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2021년 1분기 실적부터는 Z홀딩스의 실적도 지분법 이익으로 반영되어 2021년 네이버 당기순이익의 큰 폭의 성장 전망(1.43조원, +67.5% y-y)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.30 목표가 360,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.30 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.30 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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