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케이프투자증권에서 29일 LG하우시스(108670)에 대해 "3Q20 수익성 위주 성장 전략이 돋보인 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "4분기 창호 사업부문이 비수기임에도 불구하고 매출 감소폭이 크지 않을 전망. 8월 전국적인 호우로 건설 현장의 공 기가 지연되었는데, 이를 메꾸기 위한 작업이 진행되면서 PF단열재 매출이 양호할 전망. 미국 주택 경기 호조 및 건자재 수요 증가로 이스톤 매출도 개선될 것"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "？ 건자재(6.3%OP): 코로나19로 셧다운되었던 미국 이스톤 공장이 정상가동 되면서 매출로 이어졌음. 창호는 B2B 비 중이 60%에 달하는데, 전년도 수익성 위주의 수주 효과로 이익률이 개선됨. PVC, 페놀, MMA 등 원재료 가격 하 락에 따른 원가 개선 요인도 있었음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.29 목표가 80,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.29 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.06 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권