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[투데이리포트]유니드, "2018~23: 매…" BUY(유지)-흥국증권

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평민

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조회 338 2020/11/02 14:31

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흥국증권에서 30일 유니드(014830)에 대해 "2018~23: 매년 최대 실적 갱신 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 유니드(014830)에 대해 "1) 2018년~2020년까지 최대 실적 갱신. 2021년(코로나 기저), 2022년(4Q 중국 신규설비 가동),2023(증설 온기 반영)에 매년 최대 실적 갱신 2) 태양광/전자향 가성칼륨 매출 확대 시작 3) PVC 강세로, 염소 수요 늘어나 부산물 이익 증가할 것 4) 2H22 목표로 중국 가성칼륨 추가 증설(+13%) 중 5) 가성칼륨(전해조) 공정에서 매년 6~7000톤의 “그린 수소”가 생산됨 6) 학익동 부지 매각(911억원)으로, 장부가 200억원 제외한 +700억원이 2Q21 순이익에 기여 7) 밸류에이션 매력: PER: 2020년 5.2배, 2021년 2.6배(학익동 부지 매각), 2022년 4.9배, 2023년 4.0배(중국 증설). PBR 0.4~0.5배 수준 "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q 영업이익은 236억원(YoY +9%)으로 추정치를 소폭 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.02 목표가 68,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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