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[알에프텍(061040)] 오늘의 탐방노트 조회 : 202
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/04 10:01
 
2Q19부터 국내 네트워크사에 기지국용 안테나 납품 시작

- AFU (Antenna Filter Unit) 모듈로 납품중이며 필터, 안테나 등 부품을 조달 받아 모듈을 직접 조립

- 안테나 종류는 크게 두가지 (1개 셀, 복수 셀)

- 국내 네트워크사 4G 안테나 벤더는 KMW와 에이스테크 -> 5G 안테나 벤더에 알에프텍(2Q19), 기가레인(3Q20) 포함

- 1Q19 매출의 대부분은 시제품, 2Q19부터 국내향 5G 매출 본격 증가, 3Q19 안테나 영업이익률은 10% 중반 수준

- 현재까지 국내 매출이 100%를 차지, 국내 기지국 구축이 지연되며 1H20 전반기 대비 매출 큰폭 감소

- 9월 기준 5G 가입자수는 925만명으로 전체 가입자 수의 13% 수준, 4Q20 애플 스마트폰 보급과 함께 5G 가입자수가 증가하면 기지국 증설 가능성 존재

- 8월까지 확보된 국내 5G 기지국 수는 13만개로 추정됨 (4G 기지국 수 83만개)

- 국내 네트워크사 9월 버라이즌 (8조원) 수주 확정 (동사 점유율 미정). 인도, 일본, 프랑스, 대만 등 타국가향 개발중

- 19년 CAPEX 전년대비 267% 증가한 327억원, 기지국 안테나 연매출 2,000억원 Capa 확보

휴대전화 충전기, PC 케이블, 안테나, 악세서리, 기타(바이오)

- 19년 휴대폰 케이스에 고속충전기가 제공되며 ASP 증가

- 19년 케이블이 C 타입으로 변경되며 ASP 증가 → 무선충전 확대, 유선 충전기 제외 가능성 whswoss

- 삼성 스마트폰 2콤보, 3콤보 안테나(WPC/NFC/MST) 점유율 13%, 21년 기존 플래그십에서 A시리즈까지 무선충전이 확대되면 3콤보 안테나 채용 확대, ASP 증가

- 악세서리는 C 타입 케이블 보급이 확대되며 C 타입 전환용 악세서리 판매 감소로 매출 감소

- 19년 필러 제조업체 유스필 흡수합병, 1H20 해외 필러 판매 감소 영향으로 매출이 감소했지만 3Q20부터 점차 회복중

- 알에프텍 자회사 알에프바이오는 보툴리눔 균주를 확보하는데 성공, 21년 보툴리눔 톡신 제제 생산 공장 설립 예정

신영 이성훈



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