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[네트워크장비] 미국 트럼프 또는 바이든 당선에 따른 5G 장비주 영향 분석 조회 : 169
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/05 07:22
 
2021년으로 시각 전환할 때, 5G 장비주 적극 늘려야

최근 ‘미국 대선 결과에 따라 5G 정책이 어떻게 달라질까?’ 라는 투자가들의 궁금증이 큰 상황이다. 결론부터 말하자면 트럼프/바이든 중 누가 대통령이 되던지 5G 정책이 크게 달라질 것은 없다는 판단이다. 이미 2020년 하반기 5G 장비주 실적 기대치 하회 가능성에 대한 우려가 주가에 충분히 반영된 상황 이므로 2021년 실적 호전 기대주를 중심으로 매수에 임해야할 것 같다. 미국/인도 시장에서 큰 물량을 확보할 수 있는 부문별 1등 업체에 집중 투자할 것을 권하며, KMW, 다산네트웍스, RFHIC, 이노와이어리스, 쏠리드를 추천한다.

바이든 당선 시 언택트 시대 본격화, 5G 투자 증가할 것

먼저 일부 시장 우려와는 달리 민주당 바이든이 당선된다고 해도 5G 장비주엔 긍정적 결과가 예상된다. 그 이유는 다음과 같다. 첫째 망중립성 원칙이 바뀔 가능성은 낮다. 물론 이론적 으로는 FCC 위원 중 민주당 위원이 3명으로 많아져 표결에 부치면 역무 규정을 변경할 수는 있다. 하지만 현실적으로 시행이 어렵다. 인터넷 인프라 투자에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 현재 코로나 19 시국이기 때문이다. 둘째 5G 투자는 여전히 강화될 공산이 크다. 가장 큰 이유는 역시 코로나 19 때문 이다. 현재 민주당은 코로나 19로 차별화를 시도 중이다. 당연히 코로나 19 박멸에 심혈을 기울일 공산이 큰데 그러려면 비대면 강화는 필수적이며 네트워크 품질을 향상시켜야 한다. 신규 주파수 투자를 통해 모바일 트래픽 증가를 감당해주고 광투 자도 병행할 것이다. 미국 교육이 현재 코로나 19 상황에도 불구하고 인터넷 인프라 부족으로 비대면(온라인) 위주로 제대로 진행되지 못하고 있다는 현실을 고려할 필요가 있다. 셋째 중국 화웨이 제재는 지속될 가능성이 높다. 바이든 입장에서도 4 차 산업이 중요할 수 밖에 없는데 현재 잘 진행되고 있는 상황을 변경할 이유가 전혀 없기 때문이다. 2021년 상반기에 화웨이 네트워크장비 재고가 소진된다고 보면 현 상태를 유지하여 화웨이 항복 선언을 받아 낼 가능성이 높다.

트럼프 당선 시 대규모 네트워크 투자 가속화 전망

트럼프가 재선에 성공한다면 큰 축인 1) 망중립성, 2) 5G 투자, 3) 화웨이 제재는 현 체제를 유지할 공산이 크다. 망중립성은 전혀 달라질게 없고 화웨이 부품 부족이 현실화될 2021년상반기까지 제재가 지속될 공산이 크며 5G 투자도 독려할 가능성이 높다. 또 인터넷망 고도화를 위해 광 네트워크투자를 강조할 가능성이 높으며, FCC 주도로 20조원 규모의 광투자를 강조할 가능성이 높다. 당연히 5G 네트워크장비주엔 대형 호재가 될 전망이다.

하나 김홍식



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