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[알서포트(131370)] 지나간 3분기, 4분기는 반등 조회 : 170
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/05 09:10
 
3분기 매출액 +47% YoY, 영업이익 +240% YoY 기록

3분기 매출액 101억원(+47% YoY), 영업이익 34억원(+240% YoY, 이하 YoY)을 기록했다. 기존 컨센서스인 영업이익 40억원을 소폭 하회 했다. 국내 바우처 매출 인식이 4분기로 이연되었기 때문이다. 제품별 매출액은 리모트뷰 41억원(+119%), 리모트콜 52억원(+18%)을 기록 했다. 리모트뷰 매출액은 국내 7억원(+50%), 해외 34억원(+142%)이 다. 영업이익률은 33.4%(+18.9%p YoY)를 기록했다.

4분기 매출액 +76% YoY, 영업이익 +318% YoY 예상

4분기 실적 반등이 확실하다. 2분기 이후 매출과 이익 성장 서프라이 즈를 기대해 볼만하다. 4분기 매출액 145억원(+76%), 영업이익 72억 원(+318%)이 예상된다. 첫째, 4분기는 성수기(매출 인식) 진입으로 매출 확대 구간, 둘째, 국내 바우처 매출 인식이 본격화되기 때문이다. 4 분기 리모트뷰 국내 매출액은 36억원(+542% YoY, +425% QoQ)이 전망된다.

2021년부터 국내 매출 확대가 리모트뷰 매출 성장을 견인할 전망이다 1) 국내 바우처 사업을 통한 시장 경쟁력 확보, 2) 기업內 패러다임 변화로 디지털 전환 추진 분위기다. 2021 리모트뷰 국내 매출액은 209 억원(+261%)이 예상된다. 국내 매출 성장 효과로 전체 리모트뷰 전체 매출액은 418억원(+55%)이 전망된다.

투자의견 ‘매수’, 목표주가 20,000원 유지

목표주가를 20,000원으로 유지한다. 2021년 예상 EPS 540원에 Target P/E 38.3배(Peer 평균에 50% 할인, 줌커뮤니케이션 포함)를 적용했다. 할인 이유는 글로벌 동종 업체 대비 사업 지역(한국, 일본) 부족 때문 이다. 하지만 1) 일본內 압도적 시장 점유율, 2) 국내 K-비대면 바우처 시행에 따라 실적 성장은 확실하다. 현재 주가 구간은 글로벌 업체 대비 현저히 저평가 상태다. 패러다임 변화에 따른 소프트웨어 수요 증가로 실적 성장이 기대된다.

신한 오강호, 이세웅



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