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BNK투자증권에서 4일 SKC(011790)에 대해 "동박 고성장에 기존 사업 회복이 더해진다."라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "모빌리티 소재 부문의 중장기 성장성이 확고한 가운데, 화학, 반도체소재 등 기존 사업부의 업황 개선 및 증설 효과로 향후 2~3년간 실적성장이 두드러질 전망. EV전지 패러다임 변화에 따른 동박 수요 감소 우려가 있으나, 단기간에 현실화될 정도로 전지 기술 개발이 이루어지지 않고 있으며, 동박 시장 경쟁사 증설 우려도 동사의 초박, 장척, 광폭 생산 경쟁력으로 극복 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q OP 553억원으로 컨센서스 대비 11.0% 하회했다. 실적이 예상을 하회한것은 SK바이오랜드 매각으로 BHC 부문이 중단사업으로 분류된 영향이 큼. 4Q 실적은 화학, 모빌리티 부문 이익 증가로 OP 650억원 (OPM 8.1%)이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 115,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 115,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2020.11.03 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.04 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.04 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권