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[대한항공 (003490)] 화물이 이끈 흑자 기조 조회 : 42
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/11/06 07:20
 
투자의견 매수, 목표주가 28,000원 유지

- 대한항공의 2020년 3분기 실적은 별도기준 당사 추정치 상회. 시장기대치는하회한 것으로 판단

- 코로나19로 인한 여객부문의 부진에도 불구, 화물수송증가 및 비용절감 노력으로 2분기에 이어서 3분기에도 별도기준 영업흑자 기조 유지

- 당사 예상보다 화물부문의 Yield는 낮았으나, 수송량이 크게 늘어나면서 추정치를 상회하는 실적 기록함

- 영업외부문에서 외환관련손익 1,342억원 반영에도, LA호텔관련 손상차손 약3천억원 인식으로 당기순손실은 적자를 시현

- 4분기에는 화물성수기 도래와 컨테이너 공급부족 및 운임상승에 따른 반사이익으로 별도기준 1,790억원의 영업흑자 달성할 것으로 추정

- 코로나19 백신 생산에 따른 수송이 시작될 경우 항공화물부문의 실적 개선폭은 예상보다 크게 진행될 전망(Backhaul노선의 L/F 및 Yield 상승 예상)

2020년 3분기 실적 영업이익 기준 당사 추정치를 약 130억원 상회

- 대한항공의 2020년 3분기 실적은 별도기준 매출액 1조 5,508억원(-52.8%yoy), 영업이익 76억원(-93.6% yoy), 당기순손실 3,859억원(적자확대, yoy)

- 사업부문별로 [여객] 매출액 2,729억원(-87% yoy), 공급 6,015백만km(-77.0% yoy), 수송 1,921백만km(-91.2% yoy), L/F 31.9%(-51.1%p yoy), [화물] 매출액 1조 163억원(+59% yoy), 공급 2,692백만Km(+3.6% yoy), 수송2,216백만Km(+20.1% yoy), L/F 82.3%(+11.3%p yoy)를 시현함

- 3분기 화물 Yield는 458.6원/km(+32.2% yoy)로 추정. 2분기의 587.1원/km대비로는 하락하였으나, 4분기에는 503.4원/km(+59.4% yoy)로 상승 전망

대신 양지환



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